Ofertas y presupuestos

¿Cómo preparamos ofertas, les fijamos precio y las enviamos – y cómo seguimos lo que vuelve?

Una oferta en continON es un único registro que funciona en ambos sentidos – oferta de venta u oferta de compra, marcada en consecuencia. Indica quién la preparó y lleva su almacén, nivel de precios, días de validez con una fecha de vencimiento calculada, socios destinatarios y un estado, con líneas cuyos precios proceden del maestro de artículos.

La secuencia

5 pasos

Configurar los ajustes de ofertas
Numeración y valores predeterminados del formulario por organización; los ajustes en uso están protegidos contra la eliminación.
Crear la oferta
Sentido, almacén, nivel de precios, días de validez, quién la prepara y socios destinatarios en la cabecera.
Crear las líneas
Elegir artículos con precio de nivel e IVA, o recurrir a sugerencias: los más comprados por socio, los menos vendidos o los próximos a caducar.
Enviar y publicar
Enviar la oferta por correo electrónico a los contactos del socio y, opcionalmente, marcarla para el portal de socios.
Seguir el intercambio
El estado, la fecha de vencimiento y las marcas de recepción por el portal mantienen las ofertas enviadas y recibidas en una sola lista de trabajo.

Cómo funciona

La numeración de las ofertas y los valores predeterminados del formulario proceden de plantillas de ajustes de ofertas mantenidas por organización; las referencias se generan por año con numeración correlativa, y no se pueden eliminar ajustes que ya tienen ofertas asociadas. Crear una oferta significa elegir su sentido, el almacén a partir del cual se calculan sus precios, el nivel de precios de venta que se aplica, la validez en días y los socios destinatarios – una oferta puede dirigirse a varios.

Las líneas se crean a partir del maestro de artículos con el precio del nivel y el tipo de IVA del artículo incorporados, y cada línea puede llevar un descuento introducido como importe o porcentaje, observaciones, y un valor y un total calculados. Para componer surtidos más rápido, el módulo ejecuta consultas de sugerencias sobre datos comerciales reales: los diez artículos que más ha comprado un socio destinatario, los artículos menos vendidos y los artículos cuyos lotes se acercan a la caducidad – esto último, una forma práctica de dar salida a las existencias antes de que haya que darlas de baja.

Una oferta terminada puede enviarse por correo electrónico a los contactos registrados de los socios destinatarios y marcarse para mostrarse en el portal de socios; las ofertas que los socios devuelven se marcan como recibidas por el portal, de modo que el intercambio sigue visible en una sola lista. Cada oferta conserva un estado, así como una descripción y observaciones en texto libre para el contexto de la negociación.

Conviene saber

Registro bidireccionalLas ofertas de venta y las de compra comparten una estructura, de modo que ambos lados de su actividad comercial se trabajan de la misma manera.
Validez y vencimientoLa validez en días calcula una fecha de vencimiento, de modo que las ofertas caducadas siguen viéndose como caducadas.
Consultas de sugerenciasLos diez artículos más comprados por socio destinatario, los artículos menos vendidos y los artículos con lotes próximos a caducar rellenan previamente las líneas de la oferta con datos actuales.
Precios por nivel con descuentos por líneaLas líneas toman el precio del nivel mayorista seleccionado y llevan descuentos como importe o porcentaje, además del IVA y los totales.
Envío por correo electrónico y por el portalLas ofertas se envían por correo electrónico a los contactos de los socios y pueden mostrarse en el portal de socios; las respuestas se marcan como recibidas por el portal.

A qué afecta

Siguiente en Pedidos

Todo el módulo Pedidos

Vea ofertas y presupuestos en funcionamiento en continON.

Una demostración guiada en un entorno de demostración anonimizado – esta funcionalidad dentro de su módulo, en la plataforma compartida.

Solicitar una demo

Visión general de Pedidos y ofertas