Una implantación es una lista de cosas que dejan de ser ambiguas.
No una instalación. Antes de que continON pueda gestionar correctamente una organización, una serie de hechos sobre esa organización tienen que hacerse explícitos – cuáles son las unidades, cuáles son los cargos, quién los ocupa, quién puede hacer qué, cómo debe avanzar el trabajo y qué sistemas existentes se quedan donde están. La mayoría son decisiones. El software es lo que las conserva una vez tomadas.
Antes de seguir leyendo Esta página no da ninguna duración ni una secuencia fija. Lo que dura una implantación depende de lo asentadas que estén ya en su organización las respuestas siguientes – algo que una página de producto no puede saber.
Lo que tiene que dejar de ser ambiguo.
Hay que definir la organización
Casi todo lo demás se resuelve en función de esto, por eso se fija primero. Son decisiones sobre cómo funciona realmente la organización, no pantallas que rellenar deprisa.
- ¿Cuáles son las unidades y dónde están?
- Decide su organizaciónUn árbol de unidades con su profundidad real; cada unidad lleva su tipo, su unidad superior, su dirección, su propia moneda y su logotipo.Organización y cargos
- ¿Qué cargos existen y en qué unidad se sitúa cada uno?
- Decide su organizaciónCargos definidos una vez con su línea jerárquica y su categoría salarial, y después colocados en unidades como puestos con un nivel de autorización y un límite de cuántas personas pueden ocuparlos.Organigrama y cargos
- ¿Quién ocupa actualmente cada puesto?
- Decide su organizaciónAsignaciones laborales que vinculan a una persona con un puesto, una unidad y un responsable entre dos fechas – el registro que leen todas las decisiones posteriores de acceso y nómina.Empleo y contratos
Hay que asignar las atribuciones
Aquí el acceso no se concede a personas. Se concede a cargos, y por eso esta etapa no puede empezar antes de que haya terminado la anterior.
- ¿Para qué aplicaciones tiene licencia la organización?
- Configurado en el productoUn archivo de licencia cifrado, validado al cargarlo con el nombre de la organización y su fecha de caducidad, que decide qué aplicaciones existen.Licencias y activación de módulos
- ¿Qué grupos de permisos deben existir y qué permite cada uno?
- Decide su organizaciónGrupos con acceso a aplicaciones y privilegios por formulario – leer, crear, actualizar, eliminar, descargar – concedidos individualmente y no mediante un nombre de rol.Usuarios y permisos
- ¿Qué cargos tienen qué grupo?
- Configurado en el productoUn vínculo entre el grupo y el puesto, de modo que un cambio de titular nunca se convierte en un cambio de permisos.Cómo se decide el acceso
Hay que dibujar cómo avanza el trabajo
Las cadenas de aprobación estándar son el punto en que la mayoría de los sistemas empiezan a alejarse de cómo funciona realmente la organización. Aquí son definiciones, así que forman parte de la implantación y no de una solicitud de cambio posterior.
- ¿Qué procesos tienen que ser explícitos y quién actúa en cada paso?
- Decide su organizaciónEstados y transiciones con una regla de actor por estado, resuelta con el organigrama en tiempo de ejecución y no con una persona concreta.Process Builder
- ¿Qué hay que registrar y en qué pantalla?
- Configurado en el productoFormularios versionados vinculados a los estados en los que se abren, con listas de valores y valores predeterminados resueltos a partir de consultas guardadas.Form Builder
- ¿Qué palabras utiliza la organización en sus propias pantallas?
- Decide su organizaciónIdiomas de trabajo registrados y terminología traducida por módulo, además de las listas de valores por categorías de las que cada pantalla lee sus estados y tipos.Idiomas y localización
Hay que situar los sistemas y datos existentes
No todo se traslada. Esta etapa decide qué se consulta donde ya está, qué se registra como credencial externa y qué hay que introducir de verdad.
- ¿Qué orígenes existentes se quedan donde están y se leen allí mismo?
- Conectado a un origenConsultas guardadas creadas sobre el esquema de un origen que su organización ya gestiona, que alimentan formularios, informes, paneles y documentos desde una sola definición.Query & Data Source Builder
- ¿Qué servicios externos paga ya la organización?
- Conectado a un origenCredenciales con nombre registradas a nombre de la organización, almacenadas cifradas y recuperadas por las aplicaciones que las necesitan.Integraciones y datos
- ¿Qué hay que introducir en lugar de conectar?
- Decide su organizaciónUna lista explícita, acordada y no supuesta. No existe una importación masiva genérica de hojas de cálculo a registros operativos, así que esta es una decisión real de alcance.Conectar lo que ya utiliza
Hay que contrastarlo con la realidad
El objetivo de esta etapa es encontrar los puntos en los que el modelo de la pantalla y la operación sobre el terreno no coinciden – mientras eso todavía es barato.
- ¿Sobrevive un registro real a todo el recorrido?
- Comprobado antes del usoUna solicitud creada, aprobada, pedida, recibida, comprada, ubicada y contabilizada, sobre la propia estructura de la organización y sus propios grupos de permisos.De la solicitud a las existencias
- ¿Ve la persona adecuada lo adecuado, y solo eso?
- Comprobado antes del usoLos puestos comprobados frente a lo que realmente abren sus grupos, antes de que nadie dependa de ello.Cómo se decide el acceso
Lo que se deja abierto a propósito después.
- La organización sigue cambiando
- Se añaden unidades, los cargos se mueven, las personas se incorporan y se van. El acceso, el enrutamiento de aprobaciones y el ámbito de los informes leen el organigrama tal como está ese día; por eso, mantener el organigrama al día es lo que los mantiene al día a ellos.
- Las definiciones siguen cambiando
- Una definición publicada de proceso, formulario, informe o documento son metadatos leídos en tiempo de ejecución. Se conserva cada revisión, de modo que con qué versión se ejecutó una solicitud determinada sigue teniendo respuesta después de que la definición haya cambiado.
- Los nuevos lugares heredan
- Una sede añadida más tarde es hija de una existente. La licencia, los grupos de permisos, las listas de valores y las definiciones ya llegan a ella; sus existencias, sectores y personal empiezan siendo propios.
Lo que esta página no promete.
- Esta página no indica una duración de implantación. Las etapas anteriores son sobre todo decisiones que su organización tiene que tomar, y lo que tardan depende de lo asentadas que estén ya esas respuestas – no del software.
- No todas las implantaciones recorren todas estas etapas, ni siempre en este orden. Una organización que ya tiene un organigrama limpio empieza en un punto distinto que una que no lo tiene.
- No existe una importación masiva de uso general de hojas de cálculo existentes a registros operativos. Qué se conecta, qué se introduce y qué se deja donde está tiene que delimitarse explícitamente.
Organización y cargos
Traiga las respuestas que ya tiene.
Una sesión de trabajo sobre su propio organigrama, sus propios grupos de permisos y un proceso que genere discusiones – para que el alcance de las decisiones anteriores sea concreto y no estimado.