Ordini e offerteciclo di vita
Offerte e preventivi
Come prepariamo le offerte, ne fissiamo i prezzi e le inviamo – e come seguiamo ciò che ritorna?
In continON un’offerta è un unico record che funziona in entrambe le direzioni – offerta di vendita o offerta d’acquisto, contrassegnata di conseguenza. Riporta chi l’ha preparata, il magazzino, la fascia di prezzo, i giorni di validità con una data di scadenza calcolata, i partner destinatari e uno stato, con righe i cui prezzi provengono dall’anagrafica articoli.
La sequenza
5 passaggiConfigurare le impostazioni delle offerte
Numerazione e valori predefiniti della maschera per organizzazione; le impostazioni in uso sono protette dall’eliminazione.
Creare l’offerta
Direzione, magazzino, fascia di prezzo, giorni di validità, autore e partner destinatari nell’intestazione.
Comporre le righe
Scegliere articoli con prezzo della fascia e IVA, oppure richiamare suggerimenti: i più acquistati per partner, i meno venduti o quelli prossimi alla scadenza.
Inviare e pubblicare
Inviare l’offerta per e-mail ai contatti del partner e, facoltativamente, contrassegnarla per il portale partner.
Seguire lo scambio
Stato, data di scadenza e indicatori di ricezione dal portale tengono le offerte inviate e ricevute in un unico elenco di lavoro.
Come funziona
La numerazione delle offerte e i valori predefiniti della maschera provengono da modelli di impostazioni delle offerte gestiti per organizzazione; i riferimenti vengono generati per anno con numerazione progressiva, e le impostazioni a cui sono già collegate offerte non possono essere eliminate. Creare un’offerta significa sceglierne la direzione, il magazzino da cui ricava i prezzi, la fascia di prezzo di vendita da applicare, la validità in giorni e i partner destinatari – un’offerta può rivolgersi a più partner.
Le righe si compongono dall’anagrafica articoli, riprendendo il prezzo della fascia e la categoria IVA dell’articolo, e ogni riga può contenere uno sconto inserito in valore o in percentuale, osservazioni, nonché valore e totale calcolati. Per comporre gli assortimenti più rapidamente, il modulo esegue query di suggerimento sui dati commerciali reali: i dieci articoli più acquistati da un partner destinatario, gli articoli meno venduti e gli articoli i cui lotti si avvicinano alla scadenza – quest’ultima un modo pratico per smaltire le scorte prima che debbano essere scaricate.
Un’offerta completata può essere inviata per e-mail ai contatti registrati dei partner destinatari e contrassegnata per la visualizzazione nel portale partner; le offerte ricevute di ritorno dai partner sono contrassegnate come ricevute dal portale, così lo scambio resta visibile in un unico elenco. Ogni offerta conserva uno stato, una descrizione a testo libero e osservazioni per il contesto della trattativa.
Da sapere
- Record bidirezionaleOfferte di vendita e offerte d’acquisto condividono un’unica struttura, così entrambi i lati della Sua attività commerciale si gestiscono allo stesso modo.
- Validità e scadenzaLa validità in giorni calcola una data di scadenza, così le offerte superate restano riconoscibili come superate.
- Query di suggerimentoI dieci articoli più acquistati per partner destinatario, gli articoli meno venduti e gli articoli con lotti prossimi alla scadenza precompilano le righe dell’offerta a partire da dati attuali.
- Prezzi per fascia con sconti di rigaLe righe ricavano il prezzo dalla fascia all’ingrosso selezionata e riportano sconti in valore o in percentuale, oltre a IVA e totali.
- Invio per e-mail e tramite portaleLe offerte partono per e-mail verso i contatti del partner e possono essere mostrate nel portale partner; le risposte sono contrassegnate come ricevute dal portale.
Con cosa interagisce
- Ordini dei clienti
Un’offerta di vendita accettata diventa l’ordine cliente che impegna le scorte. - Ordini ai fornitori
Le offerte d’acquisto precedono gli ordini composti per un fornitore. - Portale partner
Le offerte possono essere mostrate ai partner e ricevute di ritorno tramite lo scambio sul portale. - Gestione delle vendite
Le fasce di prezzo e i calcoli dei prezzi di vendita degli articoli provengono dal motore dei prezzi di vendita. - Lotti e numeri di serie
I dati di scadenza dei lotti alimentano i suggerimenti d’offerta per gli articoli in scadenza. - Spazio di lavoro delle offerte fornitori
La vista di lavoro lato acquisti dello stesso scambio di offerte, con il confronto dei prezzi dei fornitori.
Vedere la funzionalità «offerte e preventivi» all’opera in continON.
Una dimostrazione guidata su un mandante dimostrativo anonimizzato – questa funzionalità all’interno del suo modulo, sulla piattaforma condivisa.