Offerten & Angebote

Offertennummerierung und Formularvorgaben stammen aus Vorlagen für Offerteneinstellungen, die pro Organisation gepflegt werden; Referenzen werden pro Jahr mit fortlaufender Nummerierung erzeugt, und Einstellungen, auf denen bereits Offerten beruhen, können nicht gelöscht werden. Eine Offerte zu erstellen heisst, ihre Richtung zu wählen, das Lager, aus dem sie bepreist wird, die anzuwendende Verkaufspreisstufe, die Gültigkeit in Tagen und die Empfängerpartner – eine Offerte kann sich an mehrere richten.

Die Zeilen werden aus dem Artikelstamm aufgebaut, wobei Stufenpreis und MWST-Kategorie des Artikels übernommen werden; jede Zeile kann einen Rabatt als Betrag oder Prozentsatz, Bemerkungen sowie berechneten Wert und Gesamtbetrag enthalten. Um Sortimente schneller zusammenzustellen, führt das Modul Vorschlagsabfragen auf echten Handelsdaten aus: die zehn Artikel, die ein Empfängerpartner am häufigsten gekauft hat, die am wenigsten verkauften Artikel und Artikel, deren Chargen sich dem Verfall nähern – Letzteres ein praktischer Weg, Bestand abzusetzen, bevor er ausgebucht werden muss.

Eine fertige Offerte kann per E-Mail an die erfassten Kontakte der Empfängerpartner gesendet und für die Anzeige im Partnerportal gekennzeichnet werden; von Partnern zurückerhaltene Offerten werden als «aus dem Portal empfangen» markiert, sodass der Austausch in einer einzigen Liste sichtbar bleibt. Jede Offerte führt einen Status sowie eine Beschreibung und Bemerkungen im Freitext für den Verhandlungskontext.