Gestión de tareasoperativo
Solicitudes de servicio y servicios de unidad
¿Cómo se registran las solicitudes de servicio y se convierten en tareas asignadas?
Las unidades organizativas publican como catálogo los servicios que prestan, y cada servicio lleva tareas de servicio predefinidas. Una solicitud de servicio registra el socio, el servicio y el empleado asignado – y genera la tarea que se trabaja.
La secuencia
5 pasosDefinir los servicios de la unidad
Cada unidad cataloga sus servicios con un tipo y un conjunto de tareas de servicio predefinidas.
Registrar la solicitud
Registrar el socio, el empleado solicitado cuando proceda, el servicio y el empleado asignado para prestarlo.
Generar la tarea
Elegir una de las tareas predefinidas del servicio o nombrar una nueva; el registro de la tarea se crea con su vínculo a la solicitud de servicio.
Trabajarla y hacer su seguimiento
La tarea generada pasa por los estados y la notificación de actividades como cualquier otro registro de tarea.
Revisar el historial
La pantalla de solicitudes lista las solicitudes de servicio anteriores por socio, lo que reúne el historial de servicios del cliente en una sola vista.
Cómo funciona
El catálogo de servicios se mantiene por unidad organizativa: cada servicio tiene un nombre, una descripción, una unidad propietaria y un tipo de servicio tomado de una lista de valores configurada, además de un conjunto de tareas de servicio predefinidas que describen los elementos de trabajo estándar que implica el servicio.
Una solicitud de servicio es el registro de entrada. Indica el socio o cliente, opcionalmente el empleado solicitado, el servicio pedido y el empleado asignado para prestarlo. La tarea en sí procede de las tareas predefinidas del servicio – el formulario ofrece las tareas generadas por el servicio seleccionado – o se nombra ad hoc para esta solicitud, con detalles en texto libre adjuntos.
Una vez guardada, la tarea generada entra en el registro de tareas con su vínculo a la solicitud de servicio y funciona como cualquier otra tarea: estados, actividades, documentos y registro de tiempo. La pantalla de solicitudes mantiene un historial por socio, de modo que lo que un cliente ha pedido y recibido se puede leer en un solo lugar.
Conviene saber
- Catálogo de servicios por unidadLos servicios pertenecen a unidades organizativas, con un tipo de servicio tomado de una lista de valores configurada y sus propias descripciones.
- Tareas de servicio predefinidasCada servicio lleva definiciones de tareas estándar, que se ofrecen al crear la solicitud como las tareas generadas por el servicio seleccionado.
- Asignación en la recepciónLa solicitud indica el empleado que presta el servicio, elegido entre los disponibles para la unidad de la tarea de servicio seleccionada.
- Las solicitudes se convierten en registros de tareasLa tarea generada conserva su vínculo a la solicitud de servicio y sigue a partir de ahí el ciclo de vida normal de una tarea.
- Historial de servicios por socioLas solicitudes se listan por socio, de modo que la relación de servicio con cada cliente se puede revisar sin un informe.
A qué afecta
- Modelo de organización
Los servicios pertenecen a unidades organizativas, y los grupos de asignación se resuelven a través de la estructura de unidades. - Gestión del capital humano
Los empleados solicitados y asignados son registros de empleados, filtrados por la unidad de la tarea de servicio. - Administración del sistema
Los tipos de servicio se mantienen como valores configurables de una lista de valores. - Gestión de proyectos
Las tareas generadas por servicios están en el mismo registro de tareas que las tareas de proyecto, con un único modelo de ejecución.
Vea solicitudes de servicio y servicios de unidad en funcionamiento en continON.
Una demostración guiada en un entorno de demostración anonimizado – esta funcionalidad dentro de su módulo, en la plataforma compartida.