Ordini di vendita

L’intestazione della vendita indica chi e a quali condizioni: l’acquirente e un eventuale partner di trasporto, la data della fattura, il reparto dalla gerarchia dell’organizzazione, il magazzino, la valuta con un tasso di cambio bancario determinato per la vendita, i giorni di scadenza e la data di scadenza che ne risulta, la modalità di pagamento, la fascia di prezzo di vendita selezionata, il venditore responsabile, una percentuale di sconto complessiva facoltativa e un indicatore per inviare il documento di vendita all’acquirente via e-mail.

Le righe di dettaglio vengono aggiunte per articolo a fronte del magazzino della vendita. Per gli articoli gestiti a lotti, la riga indica il lotto specifico, scelto tra i lotti disponibili in quel magazzino, e il totale della vendita viene ricalcolato dalle righe. Una vendita può anche essere contrassegnata come vendita da scorte riservate, prelevando quantità accantonate in precedenza, e il registro di magazzino collega i movimenti in uscita al record della vendita.

Il record conserva la propria traccia finanziaria: i pagamenti vengono registrati per vendita con il credito progressivo tracciato, un riferimento contabile collega la vendita alla relativa registrazione e si possono allegare documenti. I registri delle vendite sono raggruppati sotto modelli di impostazioni con nome, assegnati a posizioni dell’organizzazione – ogni modello fissa valuta predefinita, tipi di prezzo, magazzino, conti di registrazione e l’associazione delle categorie IVA ai conti.